- cliëntenprofiel met alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn om te komen tot het advies
- advies en overwegingen die ten grondslag liggen aan het advies
- risicoprofiel, indien van toepassing
- berekeningen/offerte(s)
- kopie getekend aanvraagformulier/offerte
- taxatierapport, indien van toepassing
- kopie hypotheekakte, leningovereenkomsten
- kopie van de gebruikte financiële bijsluiter
- eventuele klachten
- vastlegging eventuele andere keuze van klant m.b.t. advies
- oversluitadvies, met onderliggende berekeningen
- relevante overige correspondentie en aantekeningen m.b.t. het advies(bv correspondentie met klant, hypotheekverstrekker, verzekeraar en derden, (telefoon)notities, faxbevestigingen, e-mails e.d.)
|
